“江苏·建筑文化讲堂”在南京城墙博物馆开讲

在发布全球光伏100强品牌榜单外，PVBL还发布了各细分领域20强、10强品牌企业名单。

记者在高测股份生产车间看到的生产繁忙景象，是今年一季度光伏行业高景气的缩影。今年4月，高测股份发布公告，拟投资50亿元在四川省宜宾高新技术产业园区建设50GW光伏大硅片项目，将硅片切割加工服务的规划产能从52GW上调至102GW，规模增长近一倍。

公司相关负责人对记者表示：今年以来，公司已经签了不少大单。在青岛高测股份生产车间内，一台台由公司生产的光伏切片机有序地陈列着，工人们正在忙着打包，不久这些光伏切片机将发往全国各地的客户。装机需求释放一般来说，受上一年四季度抢装及节假日影响，一季度通常被业内视为光伏装机淡季。上述负责人介绍，今年以来，公司上游客户新增硅片产能为公司带来大量设备订单，公司今年一季度在手订单饱满，同比有很大增幅，我们认为今年的设备销量增速是很确定的。今年一季度我国光伏新增装机容量同比增长超150%，且多家光伏上市公司扎堆晒出亮丽的一季报。

同时，随着多家光伏上市公司加码一体化产能以扩大利润空间，光伏产业链竞争逐步加剧。一季度光伏行业淡季不淡是国内装机和海外出口共同作用的结果。2023年预计硅片产能产量依然将快速释放，但随后增速将放缓，海外产能占比将逐步小幅增长至3-5%，中国产能产量依然占绝对优势。

据有色金属协会硅业分会统计，2022年全球电池片产能为567.2GW，同比增速为24.4%;2022年全球电池片产量为330GW，同比增速为50%。据有色金属协会硅业分会统计，2022年全球多晶硅产能为131.5万吨，同比增速为96%;2022年全球多晶硅产量为93.8万吨，同比增速为49%;2023年随着投产产能的释放，预计多晶硅产能产量将进一步快速增长，全球多晶硅产能有望达到368.3万吨，同比增速为180%;全球多晶硅产量有望达到262万吨，同比增速达179%。目前，中国在光伏产业链中优势明显，不但全产业链实现了国产自主可控，在产业配套、基础设施建设甚至生产技术方面都有绝对优势。据海关总署数据，2022年我国进口多晶硅8.8万吨，同比大幅减少23%，出口多晶硅1.13万吨，同比增长8%。

未雨绸缪，中国企业为了应对全球竞争也有所准备。4.总结目前，中国在光伏产业链中优势明显，2022年多晶硅产量占全球比例达86%，硅片占比高达98%，电池片占比高达91%，组件占比达84%，不但有利于保障我国光伏产业的快速发展，也为全球光伏产业的发展提供了重要的原材料供应。

从地区角度来看，2022年电池片567.2GW产能中有517.2GW产能集中在中国，占比高达91%，2022年330GW产量中有290GW来自中国，占比较低但也达到88%。中国电池片同样也是以出口为主，且增速超1倍。未来随着中国地区产量的快速释放，海外产量缓慢增长，短期内中国多晶硅产能产量占比预计将继续提升至90%以上。欧洲是我国的主要出口地区，2022年从中国进口了86.6GW的光伏组件，占中国光伏组件出口量的56%，同比大幅增长了112%，是中国组件出口在2022年增长最快、规模最大的地区。

近日，美国众议院筹款委员会批准了一项国会审查法(CRA)，废除总统-拜登在2022年1月宣布实施的为期为两年的暂停征收新太阳能关税的规定，希望建立其国内光伏制造基地并减少对中国供应的依赖，加强本土企业的竞争力。数据来源：硅业分会 广发期货发展研究中心数据来源：硅业分会 广发期货发展研究中心3)全球电池片产能产量及分布全球组件产能产量持续增长，主要增幅来自中国。数据来源：硅业分会 广发期货发展研究中心数据来源：硅业分会 广发期货发展研究中心(5)全球光伏装机量及分布从装机量角度来看，随着碳中和目标逐步达成共识，以及传统能源价格高企为光伏产业发展带来良机，全球各主要国家均支持光伏产业的发展，全球光伏装机快速增长。因中国在光伏产业链中的地位举足轻重，中国多晶硅产能占全球比重约92%、拉晶端供应占比超99%，海外光伏市场短期内无法做到完全脱离中国市场。

即便美国、欧洲、印度等国家为了保障供应链的稳定也在海外积极布局光伏产业，但其中发展得较快的东南亚和印度市场基础设施建设依然不够成熟，短期内中国依然将维持90%左右的高市场份额，有利于保障我国光伏产业的快速发展，也对全球光伏产业发展做出了巨大贡献。数据来源：硅业分会 广发期货发展研究中心数据来源：硅业分会 广发期货发展研究中心2.中国光伏产业链进出口情况从进出口量的角度来看，我国光伏产业链上游多晶硅以进口为主，下游硅片、电池片、组件以出口为主。

其余主要光伏装机较多的地区也均维持同比高速增长：根据欧洲光伏协会发布的数据，2022年欧盟27国新增光伏装机41.4GW，同比增幅接近50%，其中德国以7.9GW的新增装机量位居首位;根据印度光伏咨询机构JMK的调研数据，2022年印度安装了13.96GW的太阳能光伏系统，同比增长近40%。按照我国2022年组件出口量约153.6GW计算，4GW占比约2.6%，按照美国2022年美国光伏新增装机量约为24GW计算，4GW占比约16%，据此推算，实际上目前该法案颁布对美国光伏装机的影响要远超对我国光伏产品出口的影响。

许多国家正积极谋划光伏产业生产制造本地化和供应链本地化。据中国光伏行业协会，2022年电池片出口额约38.1亿美元，出口量约23.8GW，分别同比增长177.6%和130.7%。从地区角度来看，2022年硅片567.1GW产能中有557.1GW产能集中在中国，占比高达98%，2022年336GW产量中有329GW来自中国，占比同样高达98%。随着我国多晶硅产能的释放以及海外光伏产业链的发展，未来多晶硅进口量预计仍将持续走低。针对溯源政策，一部分企业直接从原材料角度进行保障和切分，使用海外多晶硅进行出口产品的生产，保证产品符合买方要求;一部分企业在生产工厂的角度进行隔离，以保障供应链和生产的产品满足溯源条件。如美国《2022通胀削减法案》计划投入300亿美元用于生产税收抵免，以促进美国太阳能电池板及关键产品加工;欧盟计划在2030年前达成100GW完整光伏产业链的目标，每年至少10%的关键原材料供应、40%的关键原材料加工、15%的关键原材料回收来自欧盟本土;印度则公布高效太阳能光伏组件国家计划，均旨在提高光伏产业的原料保障和本地制造，减少对单一国家的可再生能源领域的进口依赖。

数据来源：硅业分会 广发期货发展研究中心数据来源：硅业分会 广发期货发展研究中心4)全球组件产能产量及分布从产能产量角度来看，全球组件产能产量同样维持高增速，主要增幅来自中国。目前，中国在光伏产业链中优势明显，2022年多晶硅产量占全球比例达86%，硅片占比高达98%，电池片占比高达91%，组件占比达84%，不但有利于保障我国光伏产业的快速发展，也为全球光伏产业的发展提供了重要的原材料供应。

在光伏装机环节，中国占全球比例约为35%，大大小于上游多晶硅、硅片、电池片以及组件的占比，说明我国大量光伏产业链的产品以出口为主。据有色金属协会硅业分会统计，2022年全球组件产能为527.7GW，同比增速为13.4%;2022年全球多晶硅产量为310GW，同比增速为53%。

隆基绿能在马兰西亚、越南共有硅片、电池片、组件产能14.35GW，计划将在马兰西亚、越南的硅片、电池片、组件产能提升至17.85GW，在马来西亚的硅片产能扩至4.1GW。据中国光伏行业协会，2022年硅片出口额约50.7亿美元，出口量约36.3GW，分别同比增长107.2%和60.8%

近千名工人进入沙海，打桩、搭建支架、铺设光伏组件，一派繁忙景象。内蒙古统计局数据显示，2022年内蒙古新能源产业投资同比增长79%，其中太阳能发电投资增长227.5%。该公司负责人徐明说，这套全自动化生产线每分钟可生产3块光伏组件，一天能生产2100多块光伏组件，企业自去年8月投产以来，一直在开足马力赶制订单。内蒙古太阳能资源丰富，大部分地区年太阳能总辐射在5000兆焦/平方米以上，年日照时数为2600小时至3400小时，居全国第二位。

内蒙古明确了两超过两率先的目标，其中，两超过就是到2025年，新能源装机要达到1.35亿千瓦以上，新能源的装机要超过火电的装机;到2030年，新能源的发电量要超过火电的发电量。前不久，在内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗新能源科技产业基地，内蒙古天晟新科技有限公司太阳能组件生产项目生产车间热火朝天，全自动化流水生产线上，一块块光伏组件产品经过自动玻璃上料、高速智能串焊等十几道工序生产下线。

两率先，即在全国率先建成以新能源为主体的能源供给体系，率先在全国构建以新能源为主体的新型电力系统。在新一轮的能源革命中，以太阳能为代表的可再生能源已成为当地调整能源结构、推动能源转型的主要方向。

近年来，越来越多的光伏制造企业选择到内蒙古投资建设，从上游的协鑫科技、通威股份、TCL中环，到中下游的东方日升、隆基绿能等企业相继落户，光伏制造产业正从集中在某一两个环节拓展至全产业链协同布局。在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗境内的库布齐沙漠北缘，成片的太阳能光伏板鳞次栉比，占地约10万亩的蒙西基地库布齐200万千瓦光伏治沙项目正在紧锣密鼓地建设

两率先，即在全国率先建成以新能源为主体的能源供给体系，率先在全国构建以新能源为主体的新型电力系统。前不久，在内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗新能源科技产业基地，内蒙古天晟新科技有限公司太阳能组件生产项目生产车间热火朝天，全自动化流水生产线上，一块块光伏组件产品经过自动玻璃上料、高速智能串焊等十几道工序生产下线。该公司负责人徐明说，这套全自动化生产线每分钟可生产3块光伏组件，一天能生产2100多块光伏组件，企业自去年8月投产以来，一直在开足马力赶制订单。近年来，越来越多的光伏制造企业选择到内蒙古投资建设，从上游的协鑫科技、通威股份、TCL中环，到中下游的东方日升、隆基绿能等企业相继落户，光伏制造产业正从集中在某一两个环节拓展至全产业链协同布局。

内蒙古太阳能资源丰富，大部分地区年太阳能总辐射在5000兆焦/平方米以上，年日照时数为2600小时至3400小时，居全国第二位。内蒙古统计局数据显示，2022年内蒙古新能源产业投资同比增长79%，其中太阳能发电投资增长227.5%。

在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗境内的库布齐沙漠北缘，成片的太阳能光伏板鳞次栉比，占地约10万亩的蒙西基地库布齐200万千瓦光伏治沙项目正在紧锣密鼓地建设。内蒙古明确了两超过两率先的目标，其中，两超过就是到2025年，新能源装机要达到1.35亿千瓦以上，新能源的装机要超过火电的装机;到2030年，新能源的发电量要超过火电的发电量。

近千名工人进入沙海，打桩、搭建支架、铺设光伏组件，一派繁忙景象。在新一轮的能源革命中，以太阳能为代表的可再生能源已成为当地调整能源结构、推动能源转型的主要方向